Revue Salesflare | PCMag

Salesflare, une application de gestion de la relation client (CRM), est conçue pour le même segment d’audience des petites et moyennes entreprises (PME) que son concurrent direct le plus proche, Insightly. En fait, Salesflare partage le même système de tarification que son rival, mais manque de nombreuses fonctionnalités (et a ses propres problèmes de conception). Salesflare dispose de quelques outils utiles, mais pour un package CRM de premier ordre, consultez nos gagnants du choix des éditeurs pour le logiciel de gestion de la relation client, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional et Zoho CRM.


Mappage des champs d'importation Salesflare

Premiers pas avec Salesflare

Contrairement à la plupart des autres applications CRM, le processus d’inscription de Salesflare commence par l’intégration des e-mails. Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser vos identifiants Google Gmail, Microsoft Outlook ou Microsoft Office 365. Il existe également une option Autre qui vous permet de saisir vos propres paramètres IMAP et SMTP. Nous avons choisi l’option Google Gmail, qui a fait de l’intégration un jeu d’enfant. Ce n’est pas toujours le cas avec les logiciels CRM, notamment avec Act!.

Malheureusement, nous avons rapidement rencontré notre premier contretemps. Dans le cadre de la procédure de test CRM, nous importons un fichier CSV de test contenant 50 contacts. Salesflare a échoué, même après quatre tentatives de définition de champs personnalisés pour correspondre au CSV. Seulement deux contacts correctement importés, et uniquement lors de la première tentative d’importation. Nous avons ajouté manuellement 10 contacts pour terminer l’examen. Cela a fonctionné, mais c’était une expérience frustrante par rapport à l’importation facile de données d’Insightly et de Zoho CRM. Vous vous attendez à être rapidement opérationnel avec un logiciel CRM axé sur les PME, et non à appeler l’assistance téléphonique à chaque étape.

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Vue de base des contacts Salesflare

Une fois les contacts importés, vous constaterez que la vue Contact de base est similaire à celle que vous trouverez dans d’autres CRM simples à utiliser. Cependant, Salesflare n’a pas de page de destination complète. Vous avez des tâches, des comptes, des contacts, des opportunités, des flux de travail et des informations dans la barre de navigation de gauche, et c’est tout.

Il y a un onglet Notifications, mais plutôt qu’une page de destination, c’est une liste contextuelle de ce sur quoi vous travaillez en ce moment, comme l’activité et les tâches de la transaction. C’est proche d’une landing page, mais un peu condensé. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose; vous pouvez cliquer sur la vue que vous souhaitez voir au démarrage. Cependant, de nombreux utilisateurs de CRM s’attendent à une page de destination qui leur montre tout ce qu’ils doivent savoir ce jour-là, y compris leurs tableaux de bord préférés.


Vue des tâches de base de Salesflare

Une interface utilisateur mixte

L’interface utilisateur de Salesflare est conçue pour être simple, mais nous l’avons trouvée presque simple à un défaut. Par exemple, Contacts est une vue de liste de base qui affiche uniquement le nom, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone et le nom de l’entreprise du contact par défaut. Au crédit du produit, cette pénurie d’informations est probablement conçue pour garder les choses agréables pour les yeux, contrairement à Act! et Zoho CRM, un logiciel qui intègre autant de données que possible dans leurs vues de liste.

Similaire  Examen des bases de Salesforce

Cliquer sur un contact fait apparaître des informations supplémentaires détaillées sur la droite de l’écran, mais l’interface ne dispose pas d’un lien immédiat à un bouton qui vous amène à l’entrée Compte ou Opportunités de ce contact. Insightly a cette fonctionnalité. Vous pouvez trouver ces entrées en cliquant sur leurs options respectives, mais il est préférable et plus facile de les voir toutes au même endroit.

Il est facile d’ajouter une tâche et de la joindre à un compte, mais c’est un peu fastidieux de l’afficher. Vous voyez, la tâche apparaît attachée au compte, mais uniquement si vous cliquez sur un onglet Tâches dans le module Compte ou les modules Tâche. En revanche, Insightly rend tout cela visible partout où un contact est joint, y compris les entrées Organisation et Opportunités du contact.

D’autre part, cliquer sur la vue Tâches vous donne tous les outils de base dont vous avez besoin. Vous pouvez filtrer par tâches dues aujourd’hui ou celles qui sont en retard. De même, vous pouvez voir les tâches à venir et terminées. Toutes les tâches que vous créez ici s’affichent dans le module Comptes et dans l’onglet Tâches d’un utilisateur (si vous l’avez attribué à cette personne). Il existe des options supplémentaires qui vous permettent de définir des paramètres qui amènent Salesflare à créer automatiquement une tâche, comme l’envoi d’une réponse par e-mail. Le processus est simple à prendre en main, ce qui est un point en faveur de Salesflare. Pourtant, nous aimerions voir plus d’associations de données dans l’application.


Courriel Salesflare

Intégration des e-mails

Le courrier électronique est un autre domaine auquel il faudra s’habituer si vous n’êtes pas familier avec Salesflare. Comme mentionné précédemment, la synchronisation des e-mails est activée par défaut dans le cadre du processus d’inscription. La plupart des applications concurrentes fournissent une vue de style boîte de réception distincte où vous pouvez voir les messages entrants et sortants, mais Salesflare la glisse dans la vue Comptes.

Tous vos comptes sont répertoriés sur la gauche et vous pouvez les trier par date ou par nom. Si vous cliquez sur Chronologie, le volet central de Comptes se transforme en une liste de messages qui s’étend sur tout Contacts. Cliquez sur un compte spécifique et la vue centrale affiche vos e-mails, l’historique des événements et les tâches. Vous pourrez également parcourir les fichiers joints, les tâches et toutes les données des médias sociaux dans la vue Flux. L’ensemble de fonctionnalités condensé laissera initialement les nouveaux utilisateurs confus.

Une fonctionnalité potentiellement intéressante est la recherche d’e-mails. Il s’agit d’un outil puissant dans le cas où vous avez contacté un contact, mais que vous ne connaissez pas son adresse e-mail. Salesflare affirme qu’il peut trouver l’adresse e-mail de son entreprise si vous lui donnez le nom du contact et le domaine Web de l’entreprise. Nous n’avons pas pu tester Email Finding, car Salesflare facture un supplément pour ce service (voir ci-dessous). Pourtant, la fonctionnalité pourrait être utile si elle fonctionne comme annoncé.

Opportunités Salesflare et aperçu du pipeline


Opportunités et workflows

L’onglet Opportunités est un peu plus facile à saisir que les autres sections. Il manque une option d’affichage de liste, ce qui n’est pas un problème à moins que vous n’ayez de nombreuses offres en cours. Cependant, les opportunités de Salesflare utilisent par défaut une vue de carte Kanban pour les offres qui affichent les informations de base. Il regroupe également les cartes dans leurs étapes de pipeline actuelles. Vous pouvez faire glisser et déposer les cartes le long du pipeline, tout comme vous le feriez avec Insightly ou les outils similaires de Zoho CRM. Il existe également des options pour la personnalisation, l’exportation et l’importation du pipeline.

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Personnalisation du pipeline Salesflare

Les flux de travail de Salesflare sont des répondeurs automatiques par e-mail, et quelque chose qui manque à Insightly en raison de l’absence de fonctionnalités de marketing par e-mail intégrées dans l’application. La configuration des flux de travail est un processus simple et intuitif. Nous avons pu créer une automatisation de base qui couvrait une réponse par e-mail à la création d’une nouvelle offre sans aucune formation. Il s’agit d’une configuration étape par étape basée sur des boîtes de dialogue, elle a donc plus de limitations que Salesforce ou Zoho CRM. Cependant, c’est tout ce dont les clients PME de Salesflare auront besoin s’ils sont juste après des réponses automatiques par e-mail. Onpipeline, un service CRM basé sur le cloud, propose plus d’options dans son menu de flux de travail. Salesflare devrait envisager de renommer sa fonctionnalité de flux de travail limitée, afin que les utilisateurs n’aient pas l’impression d’avoir été touchés par un appât et un commutateur.


Rapports et tableaux de bord

Insights est un autre domaine dans lequel Salesflare a condensé les fonctionnalités robustes que vous trouverez généralement dans les logiciels CRM concurrents. C’est là que vous créez des rapports et des tableaux de bord, mais il n’y a pas de réelle distinction entre les deux.

Les tableaux de bord ne sont rien de plus qu’une vue graphique de vos rapports. Chacun est affiché sous forme de carte, avec une liste ou un graphique contenant les données du rapport actuel. La plupart des autres CRM sont similaires, sauf que les rapports ont généralement une vue plus standard qui vous permet de créer des rapports par champ, puis de les planifier pour qu’ils s’exécutent et soient distribués selon les besoins. Les tableaux de bord se réfèrent généralement uniquement aux informations actuelles.

Vue de rapport d'informations sur Salesflare

Salesflare possède ces fonctionnalités, mais vous devrez cliquer un peu pour les trouver. Les rapports sont configurés dans un concepteur de rapports pas trop intuitif qui vous obligera à lancer un didacticiel. Vous ne « lancez » pas un rapport. Au lieu de cela, vous l’ajoutez à un tableau de bord et rendez ce tableau de bord visible par vous-même ou par une équipe. Ce n’est pas aussi facile à comprendre par rapport à la conception habituelle des rapports par rapport aux tableaux de bord. Cela dit, si vous combinez la création de rapports avec des autorisations de rôle dans l’onglet Paramètres, vous pouvez vous rapprocher de ce que proposent les CRM concurrents.

Bien que vous vous retrouviez avec des rapports qui sont pour la plupart utilisables, ils se classeront bien derrière ce que vous trouverez dans Insightly ou Zoho CRM. Ce dernier sépare les tableaux de bord et les rapports, mais il est conçu pour que l’un ou l’autre outil soit un peu plus facile à prendre en main que les offres de Salesflare. De plus, il vous permet de tout transférer vers le logiciel de visualisation de données Power BI de Microsoft, qui est raisonnablement facile à utiliser et beaucoup plus flexible que les outils internes d’Insightly ou de Salesflare. Si vous avez besoin d’apprendre un logiciel d’analyse et de création de rapports, autant en faire quelque chose avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.

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Tarification de Salesflare

Comme Insightly, Salesflare a trois niveaux, en commençant par un plan d’entrée de gamme qui coûte 29 $ par utilisateur et par mois. Malheureusement, ce niveau de croissance manque de tableaux de bord personnalisés, de flux de travail et même de prise en charge des autorisations des utilisateurs. Il est également livré avec seulement 25 crédits de recherche d’e-mails.

Salesflare propose également des forfaits milieu de gamme (Pro) et haut de gamme (Enterprise) qui coûtent respectivement 49 $ et 99 $ par utilisateur et par mois. Pro ajoute les fonctionnalités manquantes de Growth, ainsi que 500 crédits de recherche d’e-mails. Cependant, vous voudrez probablement le niveau Entreprise, car il est livré avec le support client de haut niveau dont vous aurez probablement besoin si nos tests sont une indication. Cela couvre la formation et, plus important encore, l’importation de données, deux des aspects les plus faibles de Salesflare. Le plan Entreprise comprend un nombre illimité de résultats par e-mail.

Les prix de Salesflare ne sont vraiment compétitifs qu’au niveau de la croissance. Le niveau Pro est correct, mais d’autres CRM, même Insightly, offrent des fonctionnalités de reporting et de migration de données plus personnalisées. Enterprise est le meilleur niveau Saleflare, mais il ne dispose toujours pas d’analyses avancées, de flux de travail flexibles ou de marketing numérique intégré, que vous trouverez dans nos sélections Editors ‘Choice, Salesforce et Zoho CRM.


Flare de vente

CRM compétent, mais cher

Dans l’ensemble, il est difficile de recommander Salesflare par rapport aux applications CRM concurrentes que nous avons examinées. Salesflare Enterprise est environ deux fois plus cher que le niveau supérieur de Zoho CRM, et Zoho CRM possède de nombreuses autres fonctionnalités. Néanmoins, si vous comptez beaucoup sur les e-mails pour vos campagnes, les outils intégrés de marketing par e-mail et de recherche d’e-mails de Salesflare pourraient s’avérer utiles.

Si vous recherchez un CRM plus général avec une gamme plus large de fonctionnalités configurables, il existe de meilleures options que Salesflare. Découvrez Insightly, qui est le rival le plus proche de Salesflare, et Zoho CRM, notre gagnant du choix des éditeurs pour la gestion de la relation client.

Pour en savoir plus sur le CRM, consultez 5 incontournables pour votre liste de contrôle d’achat CRM et un CRM pourrait être plus important pour votre entreprise que les téléphones.

Les inconvénients

  • Cher pour son ensemble de fonctionnalités

  • Importation de données difficile

  • Interface un peu maladroite

  • Flux de travail limités

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L’essentiel

Salesflare est une option CRM décente pour les petites opérations de vente, mais elle est chère aux niveaux supérieurs et ne dispose pas des ensembles de fonctionnalités robustes que l’on trouve chez ses concurrents.

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